利空逐步脱敏，创业板再创反弹新高，两大核心赛道可重点关注。 周末中东局势持续发酵，国际油价大涨、美股收跌，而 A 股走出独立行情，对外部扰动已呈现明显脱敏态势。创业板再度创新高，电池板块领涨走强，叠加后续创业板相关 ETF 上市预期，短期创业板指数值得重点期待。可参考 2022 年 7 月 22 日中证 1000 上市前的走势，本轮创业板有望复刻一波阶段性强势行情。当前仍处于停火窗口期，结构性行情仍有发力空间；但临近停火窗口期结束及月底节点，需注意控制仓位风险。 两大核心方向重点聚焦：新能源主线：电池板块持续走强，储能需求带动电池行情，光伏同步跟随反弹。科技主线：北美光模块抱团行情延续，叠加国内算力基建推进、POE 需求持续放大，板块具备轮动上涨动能。
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